Eğitimini Mariabronn manastırında alan Goldmund'u, babası oraya göndermiştir. Orada Narciso isimli dindar bir keşişle tanışmıştır. Katı ve çilekeş bir hayat sürmeye başlayacaktır.
1938 yılında, gergin Münih Konferansı'nda, düşman hükümetler için çalışmak üzere görevlendirilen eski arkadaşlar, Nazi sırlarını ortaya çıkarmak için isteksizce casus olurlar.