İngiliz bir çift, çölün ortasındaki lüks bir villada düzenlenen partiye katılır. Ardından bu çiftin, dostlarının ve bir grup Faslı’nın hayatlarını burada yaşanan bir kaza tamamen değiştirir...
1938 yılında, gergin Münih Konferansı'nda, düşman hükümetler için çalışmak üzere görevlendirilen eski arkadaşlar, Nazi sırlarını ortaya çıkarmak için isteksizce casus olurlar.